工行达州分行创新个人金融服务模式远程满足客户金融需求

远程办公

本报讯 疫情当前，为响应“少聚集，共战疫”的号召，工行达州分行结合当下疫情实况及客户金融需求，以健康、防疫为基本前提，制定系列工作措施，有序开展个人金融服务工作。

当前，因疫情需要，弹性工作及“云办公”成为时下倡行的工作模式。为更好地掌握一线工作状况，及时解决基层网点需求，做好服务支撑工作，该行有效结合总行“智能管户”方案及省分行“合理利用线上沟通提升服务力”工作指示，制定了防疫期间管户客户经理工作要求。将网点值班基本规定、PB系统梳理、合理引导客户等工作进行细化，并建立非常时期特定工作群，专人跟进实行多维度服务工作指标日统计、日总结，及时解决疑难困惑，挖掘优秀服务案例，助力全行上下形成比学赶超、扬长避短的工作氛围。

该行还利用“腾讯会议”“云课堂”等渠道，开展了涵盖保险、理财产品、理财新规等多项业务培训，将线上培训的简单、高效和线下运用的可操作性有机结合，及时开展培训回评工作，形成培训前准备、培训中控制、培训后总结的规范化工作流程，为提升全行客户经理创造力做好业务、技能储备。

此外，为更好地解决特殊时期个人金融服务的困点和难点，该行大力推行线上工作新模式，提高非常时期客户经理凝聚力。该行以“远维方针”为基石，引导客户经理通过微信、电话、短信等线上渠道将日常工作铺展开来，并利用网点弹性值班制度，合理安排日常金融服务工作。

连日来，该行当班管户客户经理通过线上模式发送短信合计9763条，电话联系客户678户；引导客户通过服务公众号绑卡67户，引导客户购买理财产品986万元，引导客户办理定期存款685万元，促成保险出单4万元，实现私银签约1户。

（谢皎 本报记者 戴静文 文/图）

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