中国人寿发行首单中资险企美元资本债

□记者王新蕾报道

本报济南讯6月25日,中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)核心二级资本债券成功完成发行定价,发行规模12.8亿美元(约合人民币80亿元),最终以票面利率4.00%成交,认购倍数高达4.2倍,创多项中资险企境外债市场记录。此次境外债期限为60年可展期,被视为“永续债”。

据介绍,中国人寿在境外成功发行美元核心二级资本债券,是境内保险公司直接赴境外发行的首单债券,标志着境内保险机构融资渠道的进一步拓宽。同时,成为中国保监会“偿二代”推出后首单发行的补充核心二级资本债券,填补了偿二代下保险公司核心二级资本工具的空白。

据中国人寿证实,此次境外债最终投资者达267家,其中包含央行、国家主权基金、资产管理公司、基金及保险公司等高质量全球投资者,欧洲投资者占比高达22%。市场普遍认为,本次债券发行成功,有赖于公司雄厚的实力及多年三地上市的市场基础。据了解,中国人寿此次境外核心二级资本债预计获A/A3/A-(标普/穆迪/惠誉)的债项评级,将于近日在香港联交所上市,并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。

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