恒丰银行成功承销发行首只永续票据

□记者王爽报道

本报济南讯恒丰银行日前承销发行了新华联控股有限公司10亿元永续票据,成为目前市场上成功发行的第二只民营企业永续票据。此次的承销发行是恒丰银行在永续票据领域的破冰之作,恒丰银行也成为第五家开展此项业务的全国性股份制商业银行。

恒丰银行投行部自今年初开始着手新华联项目综合营销方案的设计,针对企业财务状况及实际需求,从产品引入、期限结构、条款设计及法律会计等方面展开深入论证,最终票据发行的初始票面利率为8.10%,相比民营企业通过其他权益类融资渠道的融资成本大幅降低。

永续票据定位为中期票据项下的无固定到期日的含权产品,最大的特点是在一定条款的设计下可以计入企业权益。永续票据设计了发行人赎回权、利息递延支付等必要条款,满足新会计准则对权益工具的要求。这能够帮助资本支出较大、负债率较高,但整体资质良好企业切实有效改善资产负债结构与财务指标,促进企业平稳、健康、可持续发展。

继新华联永续票据发行后,恒丰银行承销发行的紫光集团有限公司2015-2017年度非公开定向发行永续中票也于近日成功发行,该项目采取5+N的期限结构,利率6.95%,低于市场上同类产品利率50BP左右,有效降低了企业的融资成本。

恒丰银行投行部相关负责人表示,永续票据这一创新型资本工具有效满足了客户长期限融资的需求,它将成为恒丰银行债务融资工具业务发展的突破点。

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