山东海运境外发债成功

□记者郝雪莹报道

本报青岛讯11月5日,山东海运股份有限公司成功在香港发行2亿美元5年期中长期债券,票面利率3.625%,实现了在境外资本市场直接融资的突破。

此次债券发行获得了中国农业银行的备用信用证增信,该信用证是农行首笔5年期美元债信用证。农银国际、汇丰银行为此次发行的联席全球协调人,国际评级机构标普对债券的信用评级为“A”。

据悉,本次发债工作自9月4日正式启动,仅用时2个月即成功发行,体现出资本市场对于公司信用亮点、经营成果及发展前景的认可。顺利发行美元债券,进一步拓宽了公司在国际资本市场上的融资渠道,降低了融资成本,优化了资本结构,为长远发展提供了有力的资金保障。同时,提升了公司在境内外资本市场知名度,为后期资本运营打下了良好基础。

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