青岛财富管理敞开国际大门

□记者王新蕾

实习生闫思祺报道

本报青岛讯1月14日,由青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会、英国驻华大使馆、英国贸易与投资总署、英中贸易协会等机构联合举办的“青岛·英国财富管理发展交流会”在青岛举办,中英金融专家就世界财富管理行业发展策略等进行面对面交流,为青岛打造面向全球的财富管理金融综合改革试验区出谋划策。

作为国家级财富管理金融综合改革试验区,青岛一直注重开展国际交流与合作,吸引国际先进财富管理资源、借鉴各国财富管理中心发展的成熟经验。特别是在资源聚集方面,青岛已面向英国等国际财富管理中心开展了多次专题推介,建立了良好的合作渠道。

“与英国等成熟财富管理市场相比,中国财富管理行业仍处于发展的初级阶段,在体制机制、组织体系、服务创新方面还存在许多不完善的地方,不能很好地满足庞大的财富管理市场需求。”会上,青岛市金融工作办公室主任白光昭介绍说,“英国金融业高度发达,在财富管理改革创新发展方面积累了丰富的经验,值得青岛市财富管理金融综合改革试验区充分学习和借鉴。”

“我们愿与青岛合作,挖掘青岛财富管理金融综合改革试验区建设的巨大潜力。”会上,英国外交部经济和领事司总司长朱利安·金爵士对青岛建设财富管理金融综合改革试验区给予高度评价,认为这是青岛发展金融业恰逢其时的选择。朱利安·金表示,英国和青岛合作交流的前景广阔,下一步将鼓励更多英国企业参与青岛财富管理金融综合改革试验区建设。

会上,来自英国标准人寿投资公司、施罗德集团北京代表处、汇丰银行和渣打银行的相关负责人分别就养老金资产管理、财富管理和机构投资、财富管理销售模式和财富管理的策略等进行了主题演讲。

关于养老资产跨境管理,英国标准人寿投资公司建议,省级社保基金可在青岛试验区设立一个分支基金,专门投资海外资本市场；山东省内的企业年金,可以一定比例投资试验区内的境外年金产品；鼓励中国基金管理公司在试验区内建立联接基金投资于海外的共同基金,并分销至山东省甚至全国的机构投资者和零售投资者；建议由国内银行在试验区的分行发行投资于境外的理财产品；建议准许外国投资机构在试验区建立独立理财顾问公司,并为这些外资公司颁发准入证以便进行投资咨询业务。

针对青岛建设国际财富管理中心,施罗德集团中国业务高级顾问周凯建议,增加使用全球投资产品和服务,与其它全球金融中心相互联系；加强专注于在公营和私营部门的本地专才,包括国际财富管理产品和服务,例如海外投资基金和其它投资产品的本地注册；加强监管的简化和标准化；允许外资机构全面进入,以设置本地机构,包括财富管理人、资产管理人、经纪商及提供法律和其它服务。

据白光昭介绍,在下一步财富管理试验区建设过程中,青岛将积极营造优越的政策环境和政务服务环境,积极争取财富管理先行先试政策,在市场准入、行业规范、风险防控和政策保障等方面率先突破,为英国财富管理机构、市场、人才在试验区拓展业务提供支持和保障。

在机构市场培育方面,将鼓励英国各类金融和财富管理机构总部在青岛设立中国区域总部或分支机构；发起设立股权投资基金、私募基金、对冲基金、独立财富管理机构、家族理财室等新兴财富管理机构；设立会计师事务所、律师事务所等财富管理相关中介机构。鼓励英国金融市场在青岛拓展业务；推动青岛企业在英国资本市场融资；合作开发针对英国市场的财富管理产品。

在环境优化建设方面,鼓励英国金融机构总部及教育培训机构在青岛设立财富管理学院,引入国际专业标准,开展专项培训；鼓励英国金融机构及教育机构来青岛举办财富管理论坛研讨活动,加强财富管理行业资讯方面的交流互通。

在合作协调机制方面,建议强化日常沟通对接,围绕财富管理建立双方交流和互访机制,密切市场、人才和政府间合作,特别是与伦敦金融城、爱丁堡等重点区域建立全方位合作关系,实现互动共赢发展。

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