扩大金融对外开放青岛率先“起跑” “意才”获国内首张外资基金销售牌照

半岛记者孙晓琳

12月12日,青岛意才基金销售有限公司(以下简称“意才”)获批基金销售业务牌照,这张金融牌照是2017年我国扩大金融业对外开放以后,监管部门发放的第一张外资基金销售牌照,含金量十足。这也是2014年获批我国唯一财富管理金融综合改革试验区以来,青岛金融业的又一次率先“起跑”,将进一步完善青岛地区投融资环境,促进青岛财富管理金融改革试验区建设。

“意才”基金牌照获批荣获“三个第一”

在青岛意才基金销售有限公司业务牌照发布仪式上,青岛市政府领导在致辞中表示,今年是青岛财富管理金融综合改革试验区获批五周年,过去五年,青岛在探索财富管理发展新模式和新途径中,取得了实质性进展。以意才为代表的、优秀的外资银行子公司落地青岛,与青岛各界一同营造良好金融生态,加大金融供给,优化服务结构,持续为区域经济发展注入活力。

来自青岛市地方金融监管局的数据显示,今年青岛新引进金融机构12家,全市金融机构达到272家,金融业态更加丰富,金融体系更加完善。“意才”作为山东省首家外商独资基金销售机构,是青岛金融领域贯彻落实资本市场双向开放的重要成果,有利于整合“一带一路”沿线优质金融资源,深化业务合作,更是为青岛市打造“一带一路”国际合作新平台注入金融新动能。

记者了解到,青岛意才基金销售有限公司是一家意大利全资控股的基金销售公司,2016年在中国成立。意才的股东是意大利联合圣保罗银行,作为意大利银行业领军企业,联合圣保罗银行在意大利各业务领域保持全面优势,在整个欧元区位居业内领先水平。记者了解到,在A股上市的青岛银行股东名单中也出现意大利联合圣保罗银行,青岛银行IPO招募说明书显示,意大利联合圣保罗银行持有13.85%股份,是其第二大股东。

这次“意才”获第一张外资基金销售牌照,也标志着其荣获“三个第一”:一是2017年金融业扩大开放后第一个获批的外资基金销售牌照；二是我国第一家获得基金销售牌照的外资银行子公司；三是青岛财富管理金融综合改革试验区获批以来,全国首家外资财富管理机构即将运营。

提供“意大利式”特色金融服务

眼下,外资布局中国资管市场的进程按下了快进键。虽然,国内第三方基金销售竞争激烈,但对于不少海外资管巨头而言,在中国资本市场进一步扩大对外开放的大背景下,获取公募基金牌照、服务于数量更为庞大的个人投资者,显然更具竞争力。

青岛意才基金销售有限公司董事长安东尼洛·皮安卡斯泰利表示,随着市场准入和投资通道的逐步打开,外资金融机构正在以更加积极的姿态、以前所未有的战略高度布局中国,加大资金和人才投入,用实际行动表达对中国资本市场的长期看好。

“作为一家意大利联合圣保罗银行全资控股的基金销售公司,意才承袭了联合圣保罗集团先进的管理理念,将致力于为客户的人生需求量身定制专属的产品组合规划。同时,意才将借鉴意大利联合圣保罗银行在金融领域的先进理念,让意才的理财师与客户建立长期互信的紧密关系,为客户在实现人生投资目标的道路上保驾护航。”青岛意才基金销售有限公司总经理蒋百德说。

据了解,“意才”凭借其独具特色的服务模式和产品创新,未来将可以为青岛的企业提供更加多样化的金融服务,引导更多的社会资本流向实体经济,有效提升青岛金融服务实体经济能力。

支持外资金融机构来青发展

青岛市地方金融监督管理局局长王锋在接受采访时指出,2014年青岛市财富管理金融综合改革试验区的获批,赋予青岛财富管理重要发展机遇。青岛陆续申请了100多项金融业创新政策,其中涉及财富管理创新的70多项,目前大多已经落实。在人才培养和国际开放交流合作等方面也取得优异成绩。未来将结合金融业特别是财富管理趋势,青岛市将继续加大政策争取力度,加快平台搭建,吸引更多的金融机构聚集青岛。

据介绍,青岛市鼓励境外金融机构来青参与设立、投资入股商业银行理财子公司；鼓励境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司来青合资设立由外方控股的理财公司；鼓励外资来青设立全资或参股的货币经纪公司；鼓励境外金融机构来青投资设立或参股养老金管理公司、外资评级机构和外资保险公司等。鼓励支持外资金融机构落户,优化政务服务,为外资金融机构提供审批事项少、办事效率高、服务质量优、支持政策实的一流金融业生态发展环境。

青岛市还出台了《进一步促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展的政策措施》《支持打造创投风投中心若干政策措施》《支持打造创投风投中心若干政策措施奖励实施细则》《青岛市金融人才队伍建设“十百千万”工程实施意见》等市级层面的在国内具有竞争力的金融业“双招双引”的政策措施,以及所辖区域的配套政策,支持外资金融机构享受金融扶持政策。

作为2017年我国扩大金融业对外开放以来全国首家获批的外资基金销售机构,青岛意才落户财富管理试验区,开辟了青岛市外资金融机构“双招双引”的新范式,对财富管理试验区聚集优质外资金融资源将产生示范引领作用,有助于改善青岛市投融资环境,将更好地推动青岛打造“一带一路”国际合作新平台。

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