[交通银行] 丰沃共享,“沃德财富”带你发掘更多元化的财富生活

2021年是交通银行“沃德财富”品牌创立的第十五个年头。十五年来,“沃德财富”秉承“引领财富,永不止步”的理念,一直致力于聆听客户个性化需求,以科技为手段,通过财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等适合客户的服务及解决方案,帮助客户进行全方位一对一的资产配置规划,得到了客户和同行业的一致认可,也实现了银行和客户的丰沃共享、厚德载富。

交通银行青岛分行一直紧紧围绕总行“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”的战略目标,坚持“以客户为中心”的服务理念,坚持以服务之“德”,创财富之“沃”,不断提升综合金融服务能力；建立专业理财经理团队,并形成了多元的资产配置策略。交通银行青岛分行理财经理团队综合财富管理能力在总行排名居于前列,未来,交通银行青岛分行将实现如下三个方面的成长与跨越:

提升综合金融服务能力,管好客户“钱袋子”。加强客户经理对数字化工具的使用；培养“一专多能”的综合服务能力。将最优质的“六大专属服务”财富管理体系即专属客户经理、专属服务渠道、专享理财产品、专享价格优惠、专享沃德账户、专享增值服务带给广大客户。

着力打造三支专业化队伍。首先是打造厅堂营销队伍,提升网点营销服务效率。其次是打造财富管理队伍,一支以客户基础资产配置为主线,加强对基础客群、中端客群资产配置,并实现客户向上转化,高位输送；另一支以私人银行顾问为主导,突出私人银行客户综合化、个性化财富管理服务亮点,为高端客户提供综合金融服务解决方案。最后是打造外拓营销队伍,与周边商户共同构建交行金融生态圈。

探索更多元的资产配置策略。以为客户创造价值为出发点,加强资产配置。明确产品策略,增加中低风险固收类产品供应,满足客户安全性的需要；加强客户引导,增强对市场机遇把控度,逢低布局权益类资产,为客户提供专业性前瞻化的建议,提升高端客户品牌服务价值。为客户提供从产品购买、存续、到期对接的闭环式服务,打造有温度的领先财富管理银行。

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