发卡量上涨，不良率下降，花样玩法瞄准年轻客群—— 半年报揭开信用卡行业变局

文/半岛全媒体记者文鸿飞图/CFP

伴随着2021年上半年A股上市银行中报的相继披露,各银行的信用卡业绩也已悉数亮相。整体来看,各银行的信用卡业务都已逐步恢复常态甚或呈上涨态势,不良率除极个别银行外也呈现下降趋势。具体来看,银行上半年的信用卡业绩如何?骄人成绩的背后,他们做出了怎样的努力和探索?未来信用卡业务的增长点在哪里?近日,《金融周刊》进行了相关探访。

[发卡量]六大国有银行中,农行和工行增速最可观

发卡量是衡量信用卡业务的重要指标之一。梳理六大国有银行2021年上半年年报发现,六大国有银行中增速最可观的是农行和工行,其中农行上半年大幅新增1000万张,已与去年全年增量持平；而去年全年仅新增100万张信用卡的工行,今年上半年已新发293万张,超过了去年全年。农行青岛市分行信用卡中心的相关工作人员告诉记者,今年上半年该行新增卡量8.2万张,同比增长25.54%。此外,截至6月末建设银行信用卡累计发卡量1.46亿张,较上年末增长1.38%；中国银行截至6月末,信用卡累计发卡量13342.91万张,较上年末增加约169万张；交通银行报告期内其境内行信用卡在册卡量7377万张,较上年末增加111万张；邮储银行报告期内信用卡新增发卡466.97万张,结存卡量达3985.91万张,较上年末增长8.32%。

股份制商业银行信用卡发卡量增速比六大国有银行更加明显。股份制银行中,招商银行截至报告期末,信用卡流通卡数10180.19万张,较上年末增长2.28%；华夏银行截至6月末信用卡累计发卡2894.38万张,比上年末增长7.14%,信用卡新增发卡量同比增长120%；平安银行截至6月末信用卡流通卡数6652.74万张,较上年末增长3.6%；浦发银行截至报告期末,信用卡流通卡数4501.04万张,较上年末增长2.95%；兴业银行截至报告期末,累计发行信用卡5792.81万张,报告期内新增发卡130.56万张。此外,今年上半年,宁波银行、重庆农商行、长沙银行、江苏银行的信用卡发卡量的增幅也在10%以上,分别为14.17%、13.28%、10.65%和10.12%。青岛本地银行上半年的信用卡增幅也很大。青岛银行2021年半年报显示,报告期内该行信用卡累计发卡量达241.56万张,同比增长35.42%。

值得注意的是,与信用卡发卡量和发卡规模一同水涨船高的是信用卡的相关投诉。据9月9日中国银保监会消费者权益保护局发布的《关于2021年第二季度银行业消费投诉情况的通报》,2021年第二季度,中国银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉中涉及信用卡业务投诉的达46273件,同比增长37.2%,占投诉总量的54.8%。其中,光大银行、中信银行、民生银行的信用卡业务投诉量位列股份制商业银行前三位；东亚银行信用卡业务投诉量则位列外资法人银行第一。

[不良率]整体呈下降趋势,中信银行呈上涨趋势

去年受疫情等因素的影响,信用卡不良率曾达到较高水平。但自去年下半年起,各发卡行根据监管要求,对信用卡业务风险进行大力整顿,并加大债务催收力度,所以,除个别银行外,今年上半年的信用卡不良率已呈整体下降趋势。

数据显示,截至6月末,邮储银行的信用卡不良率下行0.62个百分点至1.21%的业内较低水平；截至报告期末,招商银行信用卡贷款不良率为1.58%,较上年末下降0.08个百分点。另外,去年不良率居高不下的民生银行信用卡和浦发银行信用卡,不良率分别较2020年末下降了0.44和0.56个百分点；兴业银行信用卡的不良率也从超过2%下降到了1.89%。与大部分银行信用卡不良率下降不同的是,中信银行信用卡不良率却呈现上涨趋势。中信银行2021年上半年年报显示,其信用卡不良率出现微幅上涨。数据显示,截至报告期末,中信银行信用卡业务逾期60天以上的不良贷款余额为123.77亿元,不良率为2.44%,较上年末上升0.06个百分点。

[信用卡“突围记”]丰富权益、提升体验感,同时聚焦年轻客群……

作为商业银行零售业务中的重要板块,信用卡业务一直都是银行间的“必争之地”。而为了在竞争中获胜,各银行也是八仙过海各显神通。

与知名企业或大热IP合作推出个性化的联名卡,亦或针对特定人群推出主题卡是不少银行的选择。据农行青岛市分行信用卡中心的相关工作人员介绍,该行今年上半年推出了多款联名卡,如大闹天宫信用卡、emoji白金信用卡上上签版等。同时,还有针对喜爱宠物人士打造的炫萌萌信用卡、彰显历史底蕴的国家宝藏信用卡、针对商旅人士的同程旅行信用卡、针对母婴人群的漂亮升级妈妈信用卡等。该工作人员还表示,“今后的信用卡发行也将融合当下热门IP,或与头部企业开展联名等方式开展,通过多平台的权益融合,给客户更多选择。”工行在半年报中提到,该行上半年推出了工银运通Clear卡、“美丽中国·阳光海南”主题信用卡和工银环球简约白金数字卡等新产品。建设银行则推出了变形金刚信用卡Leader版。平安银行也在持续深化跨界合作,与京东联合发行新产品“平安京喜联名卡”。青岛银行与美团合作推出的青岛银行美团联名卡,也因其申请快捷、终身免年费以及美团权益等诸多优势,受到了众多用户的青睐。

为了获得更多客户,各家银行不仅在发卡环节铆足了劲,在用卡和留住客户方面更是使出了浑身解数。青岛银行的做法是以移动支付为支点,优化信用卡激活、绑卡流程,聚焦活跃客户增长,并收获了报告期内平均月度活跃客户环比增长20%的好成绩。“融合更先进的数据库,可以实现虚实结合、秒批发卡。部分优质客户,在现场进件完成后,大约一分钟左右即可收到建账成功的短信。通过这种尝试,信用卡客户真正能享受到秒批、秒活、秒享的产品体验。”农行青岛市分行信用卡中心的相关工作人员告诉记者。信用卡之所以能吸引客户使用,除了先消费后还款的免息期优势,权益和营销活动才是持续赢得客户的两大法宝。与之前的“里程、礼品、高尔夫球”三件套相比,如今各家银行在权益方面做出了更多的调整改变。“今年上半年,信用卡业务整合利用刷卡金、代金券、积分、额度等资源,借助标签模型,部署二十余项自动化营销策略,迭代开展促销费活动,极大提升了客户消费活跃度。”农行青岛市分行信用卡中心的工作人员告诉记者。建行在半年报中表示,该行在今年上半年与30余家头部商户开展合作,打造“龙卡信用卡优惠666”营销品牌,加大分期产品创新,推进新能源汽车分期业务发展,推进特惠商圈建设。平安银行上半年则重点围绕生鲜超市、轻食饮品、加油停车等行业深化场景布局,联合超过10万家门店,持续构建场景和打造开放生态。

为了吸引争夺年轻客群,各银行也下足了功夫。为了进一步拓展年轻客群,青岛银行发布“无界卡”产品。平安银行则创新升级了平安悦享白金信用卡,基于“卡权分离”模式打造“百变好礼8元换购”特色权益平台,让用户自由进行权益搭配,充分满足年轻人多样的消费及权益需求。

[看趋势]未来仍有很大发展空间,线上化、数字化是方向

近年来,随着支付宝、微信、云闪付这些数字化支付手段的普及,以及花呗、借呗、白条等互联网消费信贷产品的发展,银行间有关信用卡业务的争夺已从增量市场的竞争演变为存量市场的厮杀。但从数据来看,2020年末我国人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张,与欧美国家人均3.4张的水平差距还很大,这意味着信用卡行业未来仍有很大的发展空间。那么,新的增长点或者竞争的关键要素在哪里呢?

梳理各银行半年报发现,被多次提及的线上化、场景化、年轻化其实代表了未来信用卡业务发展的方向和关键。易观高级分析师苏筱芮接受媒体采访时表示,线上化、数字化将成为信用卡业务未来交易场景、获客渠道发展的新方向。线上化、场景化、年轻化多次被提及,意味着数字科技对信用卡业务的助力作用愈发凸显。她认为未来信用卡的竞争关键要素有三,一是获客及促销活动,二是运营策略及成本,三是风控水平。按照现有银行半年报信用卡业务的经营情况,苏筱芮预计,国有大行、股份制银行的表现将呈现出稳健态势,而城商行、农商行则将出现进一步分化。她还表示,银行应大力发展数字化转型,充分挖掘有潜力的生活场景,加强线上推广及营销的能力。

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