工商银行日照分行 持续推动理财经理队伍精细化管理

本报讯（通讯员 张笑颖） 今年以来，工行日照分行紧跟总省行思路，始终将理财经理人员管理及队伍建设作为推进智慧零售战略落地实施的关键环节，多措并举，不断提升队伍活力，全面增强管户关系管理能力。特别是二季度以来，该行两次特邀省行远维团队进驻辖内一线网点进行重点帮扶，借助总行“工银理财行”活动及日照分行“账户升级服务”精准服务活动有利契机，促进理财经理、客服经理队伍综合素质全方位提升。

高度重视，强化督导。二季度伊始，工行日照分行先后下发《理财经理一日工作流程》和《关于理财经理服务工作管理要求》，进一步细化相关服务人员过程管理和维护动作标准，同时按周通报排名理财经理、客服经理资产变动情况，针对落后人员着重督导、帮扶，协同支行网点共同制定资产提升措施，确保督导成效。

借力远维，强化落地。省行远维团队针对目标客群从客户KYC、电话邀约、面访服务等关键环节进行现场指导，协助一线服务人员进一步掌握客户需求、提升服务层级等一系列服务流程。日照分行高度重视此次帮扶的重要意义，积极组织辖内支行全力做好活动落实。借助此次活动的契机，全面提升服务人员综合技能。

严控风险，合规销售。工行日照分行始终坚持合规销售的原则，要求理财经理进行产品销售时务必确保客户了解该业务的条款、用途等，充分告知产品特性，做好风险提示，杜绝误导销售等违规行为，同时日照分行个金部指派专人每日负责双录抽查通报，确保相关服务人员合规销售，避免风险事件、客户投诉的发生。

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