230亿元债券额度 80亿元首期发行 陕企公司债“刷”出资本市场新纪录

本报讯（记者刘宁）刚刚于本周成功发行的2019年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券，让陕西资本圈连续“刷”出了国内年度企业债单期发行规模、企业债单期发行历史规模等一系列纪录。

记者从开源证券获悉，由该司担任牵头主承销商的2019年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券，本次发行额度为230亿元。其中，可续期企业债券额度刷新了全国可续期企业债券单次最大核准规模记录；本期债券发行规模80亿元，为2019年度全国优质企业债券单期发行的最大规模，同时还创出了可续期企业债单期发行历史最大规模记录。据了解，该产品期限为3+N年，票面利率仅4.28%。

数据显示，本次230亿元债券的发行额度，占2019年陕西省企业债核准发行总额度的46.58%。记者了解到，在年末节点临近、市场资金利率翘尾、流动性常态性趋紧的背景下，开源证券在项目申报的同时大力推进市场询价推介，在正式取得发改委批文4日内就圆满完成债券簿记建档，全场认购金额高达211.5亿元，认购倍数达2.64倍。

资本圈及实业界普遍认为，本期企业债券的核准及火爆发行，有效提升了陕西省属企业在资本市场的整体形象和影响力，也为陕西省企业拓展企业债券融资渠道产生了良好的示范效应。此外，此次发行还可视为陕西资本力量有效发挥市场功能，提升直接融资比重服务实体经济的又一经典案例。

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