全省首只非上市公司公司债券在宁阳成功发行

□记者王爽通讯员李谦报道

本报宁阳讯3月3日,由宁阳县大型国有独资公司泰阳实业为主体募集的7亿元公司债券资金已经全部到位,将用于企业煤炭资源整合、石材资源开发、热电生产等重点项目建设,支持企业转型升级和民生事业发展。据悉,这是全省首只非上市公司公开发行的公司债券。

公司债券作为资本市场重要的融资手段,是有效利用社会资金、开展直接融资的重要渠道,具有时间长、成本低、额度大、使用灵活的特点。去年5月份,宁阳县抢抓国家对非上市公司债券开闸审批的时机,第一时间启动泰阳实业公司债券发行工作。通过多方沟通考察确定综合实力较强的主承销商、审计、评级及律师等中介机构,经过艰难谈判最终达成债券包销协议,并在最短时间内完成泰阳公司审计及债券AA+评级等一系列繁重细致的准备工作,从正式提报材料到核准批复仅用时三个月。通过对债券发行时点的严谨分析和把握,最终以5.97%的票面利率发行,利率水平低于同期同类别债券。

该债券的发行,在推行资源资本化、资本证券化、融资多元化方面实现了新突破,改变了企业“短贷长投”局面,打破了只依靠银行贷款的单一融资模式,有效解决了县域国有企业融资瓶颈,也为山东省企业资本运作提供了可借鉴的范本。

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