落地安徽省首单银行间市场并购票据 兴业银行合肥分行打通企业融资渠道

近日，由兴业银行合肥分行作为主承销商的芜湖市建设投资有限公司2020年度第二期并购中票成功落地，为安徽省首单银行间市场并购票据，也是2020年度全国银行间市场首单并购票据。

并购票据，是指境内外具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金专项用于偿还并购贷款、支付并购价款的债务融资工具。该笔并购票据发行金额2.5亿元，期限5年，票面利率3.62%，发行价格低于2020年度同期限、同评级、同类型中期票据平均发行价格。发债资金将主要用于偿还发行人本部及其并表子公司的金融机构并购借款。

作为全国首家赤道银行的省级分行，兴业银行合肥分行近年来充分发挥专业优势，不断加快产品及服务创新，先后落地了安徽省第一单永续债、安徽省第一单认购股权并购融资业务、安徽省第一单国企混合所有制改革并购基金、安徽省第一单政府服务模式项目、安徽省第一单保障房私募债、安徽省第一单公积金贷款资产证券化业务、安徽省第一单物业不动产证券化业务、安徽首单绿色债务融资工具等多笔第一。同时，该行大力推进直接融资，积极打造“商行+投行”业务格局，运用债务融资工具承销专业优势，持续拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，不断提升服务实体经济能力，为安徽省经济发展贡献兴业力量。

此次安徽省首单银行间市场并购票据的发行，打通了企业的融资渠道，为企业注入强劲动力的同时也为资本市场带来一股新力量。接下来，兴业银行合肥分行将继续充分运用多元化金融产品和金融市场前沿工具，加大对疫情防控、复工复产企业的金融支持力度，提供多样化的‘融资’与‘融智’服务，为服务实体经济提供“源头活水”，为企业提供高质量投资银行服务，充分发挥专业优势支持疫情防控和复工复产。

赵珺WY

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