禹洲地产发行五年期30亿元境内公司债券

2015年12月10日，禹洲地产股份有限公司（“禹洲地产”，股票代码：01628.HK）欣然宣布，本公司下属境内子公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（“厦门禹洲鸿图”），已成功公开发行五年期30亿元人民币境内公司债券，基础发行规模获认购倍率为2.8倍，票面利率低至5.1%。

禹洲地产董事局主席林龙安先生表示，“近期境内债券市场投资需求较此前减弱，但本公司仍成功公开发行五年期30亿元人民币公司债券，且票面利率低至5.1%，为10月下旬以来同级别民营房企中最低水平。境内债券的成功发行，创下了本公司债券发行的历史最低成本纪录，有助于拓宽公司的融资渠道、优化借贷结构、降低融资成本，和进一步提升公司的财务实力，为公司各项业务的未来发展提供了坚实基础。”

禹洲地产自上市以来，一直坚持稳健均衡的快速增长，对核心城市实施深耕战略，销售规模不断拓展，2012年至2014年度的合约销售年复合增长率高达36%。今年以来，禹洲地产前十一个月合约销售金额已达人民币121.88亿元，已完成今年销售目标约90%。

此外，禹洲全面引进并融合了海峡两岸精装住宅产品成熟设计理念和服务标准，形成精筑3.5价值体系。南京禹洲·吉庆里作为其首发之作，将首次全面运用禹洲精筑3.5价值体系，备受瞩目。

禹洲地产亦一直对财务状况实施有效管理，净负债率水平一直维持健康水平，在国际资本市场建立了良好的品牌形象和广泛的认可，境外五年期优先票据票面利息由最初的13.5%逐步下降至8.625%。截至2015年6月30日，禹洲地产净负债率为69%，平均加权融资成本已下降至8.17%。

禹洲地产董事局主席林龙安总结：“今年以来，禹洲地产的合约销售金额已同比增长21.6%，我们于今年内已陆续斩获位于厦门、合肥、南京、上海共7幅优质地块，进一步加强了在沿海一、二线城市的布局。在此基础上，本次境内债券的成功发行，更为禹洲地产的实力提升和未来发展增加更多砝码，将推动公司的长期发展，为股东创造最高的价值回报。”

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