永续债优化资本结构

11月29日，徽商银行100亿元永续债成功簿记，定价4.90%，与5年期国债基准的固定息差仅为1.92%，大幅缩小了股份行和大型优质城商行在同类产品定价中的息差差异，充分体现了投资者对徽商银行公司治理、风险管理和经营业绩的高度认可。

此次永续债是首批城商行永续债中的大单，吸引了包括国有大行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司等在内的各类投资者的踊跃认购，全场倍数近1.9倍。其中，保险公司最终获配比例近30%，是中国银保监会《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布以来保险公司认购比例最高的案例之一。截至今年6月30日的数据测算，徽商银行一级资本充足率将提高1.25个百分点至10.46%，资本充足率将提高1.25个百分点至12.84%。有业内人士表示，“本次永续债将助力徽商银行在持续满足资本监管要求的同时，提高资本充足率，优化资本结构，进一步服务实体经济发展”。

据悉，自年初境内首单银行永续债“19中国银行永续债01”成功发行以来，国有大行和股份制银行陆续在市场发行了永续债，市场翘首以盼首单中小银行永续债的面世。进入三季度以来，国务院金融委多次就银行尤其是中小银行资本补充问题密集发声，释放积极信号。特别是11月6日，国务院金融委第九次会议提出，重点支持中小银行多渠道补充资本，从根源上解决中小银行发展的体制机制问题。11月7日晚间，包括徽商银行在内的首批城商行永续债获批发行。

业内人士认为，徽商银行全额发行首批城商行单笔最大金额永续债，将为中小银行永续债的后续发行起到良好的示范作用，进一步引发中小商业银行永续债发行的热潮，丰富中小商业银行资本补充渠道，增强风险抵御能力。

徽商银行作为全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行，自成立以来，业务持续较快发展，综合实力逐步增强，经营管理水平稳步提升，目前资产规模已超万亿元，并拥有徽银金融租赁，无为、金寨徽银村镇银行3家附属公司，参股奇瑞徽银汽车金融公司，正式获批筹建理财子公司。截至2019年6月末，徽商银行硬贷款余额4254亿元，较年初新增596.5亿元,硬贷款贷款余额与新增额分别居安徽省银行业金融机构第二位和第一位。

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