上交所“绿色通道”支持 票面利率创新低 西北首单疫情防控公司债券火线发行

本报讯（记者刘宁）记者获悉，充分利用监管“绿色通道”的西北首单疫情防控公司债券，已于2月14日火线簿记发行，并将于17日在上海证券交易所正式发行。

据悉，此次亮相的陕西煤业化工集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债），由陕西本土综合类券商开源证券担任牵头主承销商，募集资金优先用于支持疫情防护防控相关业务，补充防疫一线防护用品原材料生产及供应、各类消杀物资生产与捐赠等各项疫情防控工作所需的流动资金，全力打通战“疫”资金血脉，为企业提供快速低成本融资。债券发行规模10亿元，期限为3+2年期，票面利率3.7%，认购倍数3.276倍。值得一提的是，作为西北地区首单疫情防控公司债券，本期债券获得市场参与机构的踊跃认购，票面利率创陕煤集团非公开发行公司债券新低。

记者了解到，为充分发挥资本力量驰援抗“疫”战的优势、做好本期疫情防控债发行，开源证券快速制订发债方案，制作发行材料，大力组织询价推介和电话路演，第一时间完成债券的发行准备工作。同时，积极与监管汇报发债计划，并把握陕煤集团优化融资监管函的特殊优势，获得上交所“绿色通道”支持，最大限度优化了发行流程，保证了本期债券顺利发行。本期债券以协同高效的“承投联动”成功将发行价格锁定低位，为发行人迅速提供低成本战“疫”资金。

新闻推荐

武汉决战，陕西再增“兵” 一线“陕医军团”已达1104人

本报讯（王国星）疫情就是号角，驰援就是命令。2月15日17时30分，一架东航MU2000航班的大型客机在西安咸阳国际机场等待起飞，陕西...

陕西新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播陕西正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。