本报讯(朱敏 张艳)2月12日,铜陵发展投资集团有限公司成功在境外完成3年期2亿美元高级债券定价发行,利率3.98%。该笔债券是铜陵市首笔境外债券发行,实现迄今为止徽商银行担保各地市平台债券中发行利率最低。
去年,随着美联储货币政策由加息转为降息,企业境外融资成本快速下降。为拓展融资渠道,控制融资成本,铜陵发展投资集团有限公司启动境外债券发行准备,并于当年3月取得国家发改委外债备案登记证明。在市领导的协调下,铜陵发投公司成功取得徽商银行备用信用证授信,并配合境外债各方专业机构高质量完成了发行前的所有准备工作。同时,通过承销商安排境内外核心投资人,为该公司取得了重要基石投资。
面对疫情对市场及工作进度的不利影响,铜陵发投积极应对,按照原计划完成债券筹备工作。在发行当日,债券受到境外市场的积极响应与超额认购。发行利率方面,实现徽商银行担保各地市平台历史最低,亦低于同期发行的义乌国资发行利率4.08%。
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