招商银行主承销首单股份制银行债券通项目落地

7月2日，央行官网首页发布《中国人民银行、香港金融管理局联合公告》，宣布首次在香港和内地试行“债券通”。 7月6日，招行成都分行推荐泸州老窖债券通业务，启动项目。7月11日，招商银行成功主承销首单股份制银行债券通项目“17泸州窖SCP001BC”，发行金额30亿，发行利率4.5%，期限270天，并创下全国债券通的若干纪录：首单地方国企债券通、首单消费行业债券通、交易商协会注册的最大发行规模债券通。

债券通是中国债券市场对外开放的重要举措，对于推动国内债券市场与国际接轨、吸引境外资金、提升人民币国际化水平具有重要意义。 泸州老窖债券通业务的成功发行，彰显了招商银行在债券承销领域引领市场的创新能力、强大的债券主承销实力、高效的跨境发行能力，以及业内领先的后台清算能力。

债券通是开展内地与香港债券市场互联互通合作的全新计划，即香港及其他国家与地区的境外投资者经由香港与中国内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排，境外投资者可以直接参与买卖与交易内地债券。

目前，境外机构在我国债券市场中的占比仍较低，截至2017年5月份，我国债券市场中境外占比仅为1.32%，国债市场中境外占比仅为3.88%。这一比例远远低于发达国家以及东南亚国家的水平，与我国债券市场在全球中的地位极不匹配。 本次“债券通”业务的成功发行为境内人民币债券引入了新的投资者，进一步丰富了投资者类型，促进发行和市场交易国际化，是招行帮助企业积极拓展创新融资渠道、保持市场领先地位的积极实践。 （杨文）

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