宜宾市商业银行全面完成第二轮增资扩股工作

2015年12月，宜宾市商业银行先后获得监管部门对四川省宜宾五粮液集团有限公司、天风证券股份有限公司等6家的股东资格批复和注册资本变更批复，这标志着宜宾市商业银行第二轮增资扩股工作全面完成。本轮增资扩股工作，宜宾市商业银行募集资金14.9亿元，是2008年该行第一轮增资扩股募集资金总额的3.5倍。增资完成后，该行净资本达到30亿元以上，极大地提升了经营和抗风险能力。更为重要的是，本轮增资扩股中宜宾市商业银行成功引进天风证券等战略投资者，将国有股占比按计划降至68.24%，完全达到预期效果。

历尽波折 成功逆袭

2014年6月，宜宾市商业银行获得四川银监局对增资扩股方案的正式批复，该行第二轮增资扩股的工作进入实质性推进阶段。

为依法依规启动新一轮增资扩股工作，早在2012年12月和2013年6月宜宾市商业银行先后召开了第二届董事会第十二次会议和第十次股东大会，分别审议通过《关于宜宾市商业银行增资至12亿股的提案》和《关于定向募集股本增加至12亿股的提案》，确定了本次募集股份总量、募集对象和募集方式等重要事项，组建起了由10余个部门、30余名业务骨干组成的团队，分工明确、权责明晰地开展清产核资、资产评估各项工作。经过3个多月的精心撰写和反复修订，宜宾市商业银行完成了近12余万字的招股说明书，全面、真实、完整地披露了有关信息。

就当各项工作紧张有序开展时，宜宾市商业银行的增资扩股工作遭遇了一连串的变故和挑战。首先遭遇的便是政策变化，这导致的直接后果就是原本已经确定的方案、工作等不得不做调整，甚至是推倒重来。

政策变化让增资扩股的工作量成倍增加，而经济新常态则让增资扩股工作举步维艰。“经济新常态，企业入股银行的意愿大大降低，符合资格的民营企业很少且资金多有困难，省属国有企业的审批又比较繁琐。”宜宾市商业银行董事会秘书李棠如是说。多个现实的困难横亘在本轮增资扩股的进程上。

面对困难，宜宾市商业银行董事会在市增资扩股领导小组的领导下，带领团队、抱定目标、砥砺前行，不等不靠、积极主动到市场寻找活力、寻找资金。一方面在市内200余家企业中甄选符合要求的企业，另一方面积极“走出去”，主动出击，到市外、省外去寻找战略投资者。

经过细致的研究和对接，宜宾市商业银行有的放矢，共收回入股回函18份，其中8家民营企业表示有意愿参与本轮增资扩股，申购股份数已超过募集计划。经初步资格审核和筛选，确定了6家民营企业和3家国有企业作为本次募股的备选企业。此后，经过与入股企业签订入股协议、向入股企业递送《关于划转入股资金的函》等法定程序，截止2014年12月15日，宜宾市商业银行本轮增资扩股所募集资金14.9亿元已全部到位。

战略拓展 股权优化

从资金组成来看，宜宾市商业银行本轮增资扩股工作凸显出两大特点：一是市外资金占比超过八成；二是民营企业资金占比超过六成。这样的资本结构，既顺应了经济发展的需要，又饱含着宜宾市商业银行自我革新、转型发展的执着。

据悉，2013年9月省政府出台了《关于推进城市商业银行改革与发展的意见》（川办发〔2013〕68号），对城市商业银行提出逐步降低国有股占比、引进战略投资者等要求。因此，在本轮增资扩股中，宜宾市商业银行先后与省内外20余家民营企业进行了接洽，积极着手引进民营股东，特别是积极引进对未来改革发展具有战略意义的民营战略投资者。

通过多次协商比较，经宜宾市委市政府同意，宜宾市商业银行最终确定引入天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、成都西南石材城、四川超宇建设集团等6家民营企业，共向民营企业募集资金9.08亿元，占比60.93%，向国有企业募集资金5.82亿元，占比39.07%。增资完成后，该行净资本达到30亿元以上，极大地提升我行的经营和抗风险能力。

说起民企入股比例，细心的观察者留意到，天风证券最初确定的增资后股份是9.9%。从9.9%到14.57%，绝不止是几个百分点的提升。据悉，天风证券经过对宜宾市商业银行的研究和细判，于2014年便确定了入股意愿。而后，在2015年5月8日西南联交所组织的天原集团所持宜宾商行股权转让交易网络竞价会上，天风证券更是经过160轮报价，以最高报价人的身份成功购得天原集团售让的宜宾市商业银行股份，进步一提高对宜宾市商业银行的持股比例。

银监会公告内容显示，天风证券将入股宜宾商行11880万股股份，受让宜宾天原集团股份有限公司持有的宜宾商行5608.35万股股份。此次入股和受让完成之后，天风证券将合计持有宜宾商行17488.35万股股份，持股比例为14.57%。

民企增持，无疑释放一个强大信号——宜宾市商业银行是一个充满着活力与希望的地方法人银行。

券商加盟 激活一池春水

在第二轮增资扩股工作启动时，宜宾市商业银行董事会既已锁定了一个目标——积极谋求与国内顶级券商的战略合作。

锁定这样的目标并非空穴来风，更不是好高骛远，而是从宜宾市商业银行战略发展的角度做出的一个重大决定。因为，券商持股银行股权布局混业经营在业界已有先行者。银行凭借资产负债优势在固定收益、货币和大宗商品业务方面具备强大竞争力量，而券商的核心竞争力在于产品设计能力和交易能力。两者的优势互补，能够推动金融行业的未来发展。

宜宾市商业银行高管团队经充分考察和研究，一致认为第二轮增资扩股积极引入天风证券为战略投资者，是银行业与证券业在业务合作和金融创新的一种尝试，是顺应商业银行和资本市场自身发展需要的必然趋势。从银行角度来看，目前宜宾市商业银行无论是体制、运行机制，还是业务模式、金融工具运用仍然较为传统，产品设计能力和创新能力不强。外部经营环境、经济发展方式、产业升级等的不断调整变化，迫使宜宾市商业银行必须转变经营模式、盈利模式和业务结构，由“传统存贷型经营”向“全面综合型经营”转变，拓展传统业务之外新的利润增长点，做大做强中间业务、理财业务和资金业务，寻求多元化的盈利模式。

当然，互利共赢的合作才是最好的合作。从天风证券角度来看，银证合作一方面将为证券公司自营和资产管理提供新的融资来源，通过双方业务交叉和合作，发挥银证互补优势，做好货币市场和资本市场对接，实现业务多元化，巩固、扩大基本客户群，提升双方的竞争力，实现双赢合作；另一方面从未来金融混业发展趋势来看，天风证券入股宜宾市商业银行行具有重要的战略意义，为今后发展成为综合金融服务集团奠定坚实基础。

目前，天风证券已与宜宾市商业银行金融市场部、个人金融部等主要业务部门以及科技支行、酒类专营支行进行了业务对接并开展培训活动，各项合作业务和产品研发正在紧锣密鼓推进中，双方的合作必将推出更多贴近宜宾市民和本地企业需求的金融产品和服务。

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